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保险公司2020年半年度工作总结

发布时间:2020-07-23 14:32:19 审核编辑:本站小编下载该Word文档收藏本文

保险公司2020年半年度工作总结

泗洪公司在市公司的领导下,紧紧围绕中心工作,充分发挥岗位职能,不断改进工作方法,提高工作效率,较好地完成了上级公司交给我们的各项工作目标任务,取得新成效的同时也存在着一些不足。按照总经理办公会要求,现将2020年半年度工作和思想全面地向各位领导做一个汇报,请予评议:

一、2020 年上半年工作总结和亮点

(1)营销渠道

(一)2020年上半年目标达成情况

保障型目标:1871万,达成2394万,达成率128%

短险目标:588万,达成448万,达成率76%

月均增员率8%,达成14.5%,达成率181%

月均长举772人,达成924人,达成率119%

月均星级242人,达成446人,达成率184%

季均有效1159人,达成1421人,达成率122%

(二)上半年总结及亮点

1、上半年市下各项目标,除短险有差额外,其他所有目标均超额达成,且达成率均排名全市前列。职场数较年初新增分设4家,达到20家,目前筹备4家待分设。主管队伍较年初实现倍数增长,目前达到270人,实现了血缘管理架构的进一步充实;

2、一季度在疫情管控期间,通过创新型“三级视频会议”管理,公司对片区、片区对职场、职场对主管,每日三个层级,两次会议,基本保持常态化工作推进,并实现目标如期达成;

3、制式化工作节奏基本形成。通过6个月时间的推动,目前基本实现月度三大节奏工作推进。月初(1--10号)聚焦新增和主举;月中(11--25号)聚焦达星;月末(26--30号)聚焦客户拜访及储备,为次月工作做准备。

(2)收展渠道

(一)各项指标达成情况:

项目

目标

达成

达成率

差额

同比

年度首年期

2576

2588

100.47%

12

271%

年度十年期

1960

2020

103.06%

60

378%

年度标保

1853

1684

90.88%

169

349%

年度保障

1444

1324.71

91.74%

119.29

502%

年度短险

655

405.57

61.92%

249.43

282%

年度持证

903

1057

117.05%

154

268%

月度新增

81

159

50.94%

78

16%

月度长举

386

543

140.67%

157

285%

季度有效

560

625

111.61%

65

443%

月度星级

54

159

294.44%

105

591%

(二)上半年总结及亮点
  1、业务工作:

2020年上半年业务指标首年期交,十年期交,标保准保费,保障型等均同比实现大幅正增长,其中首年期,十年期均已经达成年度指标。短险实现历史性突破完成年度60%预算指标。上半年一直紧跟市公司节奏,精心组织每个企划方案和活动,一季度十年期通过企划“年货大街活动”拉开了序幕,二月通过“13款产品拓展”牢牢跟上步伐,三月份通过“大爱之家有福之人”保障型突飞猛进,四月借助“守护者行动”自展康宁保AB,当月举绩创新高,五月训练技能“健康升级”再次锁定国寿福产品,六月半年冲刺通过“福禄相伴”完美实现半年考核指标达成。

2、队伍工作:

2020年增员率月月过10%,通过大量新增育成实现队伍大的晋升,一季度晋升65人,二季度晋升30人,主管队伍从83人,到二季度结束的155人,主管数量翻番。通过血缘职场例会,每周六主管会持续召开,不断提升主管的自主经营意识,主管的能力在不断学习中有所增强,但还需要在下半年年持续提升主管的经营能力,主管强则队伍强,队伍强公司才能强。星级人力从一月开始持续关注,通过一直追踪很多伙伴养成连续达成星级人力的习惯,下半年还将坚守底线做大做优星级,特别是连星,提升队伍的质态。
  3、基础工作:

2020年基础出勤一直坚守e考勤和现场点名双点名制度管理,职场每天通过照片上传出勤人数,坚持早会出勤的检查,出勤人数从100多人提升到300人。下半年此项工作还要抓实抓牢,通过每天小早管,二早练,检查推动拜访让伙伴养成拜访服务客户的习惯,都知道拜访是营销的生命,但是在工作中往往会被忽视,有时不能检查有效去推进,伙伴客养活动,也只是停留在抓一阵子管一阵子,队伍不能真正做到自主经营,主动拜访,主动服务。

(3)团险渠道

(一)上半年整体情况

2020年上半年,泗洪团险渠道紧紧围绕短险及队伍两项关键指标开展工作,截止至6月30日,实现短险保费592万元,年度目标完成率44.59%,同比增幅22.85%。季均实动人力23人,达成率105.45%。月均钻石会员10人,达成率111.11%。

(二)工作亮点

1、业务结构更加多元化,10万元以上项目超过10个,保证业务发展持续性;

2、自营法人业务进一步攀高,上半年实现保费230万,业务占比达39%,其中二季度保费128万,占比近70%,为历史新高;

3、康悦、国寿保等卡折销售取得较大突破,半年实现保费26万元,通过卡折业务销售,督促伙伴每日拜访,提升伙伴收入,保证了销售队伍稳定;

4、3s系统使用率进一步提高,季均实动人力、月均钻石会员超额达成目标,有效提升队伍质态。

(4)银保渠道

(一)、2020年上半年工作总结和亮点


期交目标

达成

实动人力

达成

钻石网点

达成

一季度

408万 

198万

12人 

13人

10个

8个

二季度

316万 

157万

17人

12人

8个

8个

2020年,是银保渠道迎来高质量发展的战略机遇期,是公司转型发展的关键年,面对保规队伍回归个险、银保队伍独立运作、架构调整和人员到位正式运行后日趋严峻的监管形势,以及竞争激烈的行业形势。部门上下统一转型共识,攻坚克难,坚定信心,在转型发展上取得了一定的成效,经营管理日渐完善,业务发展稳健,赢得农行、邮储、南京行等多个渠道的支持和认可。

二、遇到的问题和困难

1、基础管理薄弱,工作统筹能力不足

当前队伍实际出勤人数出现浮动,距订立的出勤目标差距还较大。在短险推进上未能实现目标统筹关注,季度目标差额较大。

2、新人培育成效未达预期,留存率不高

针对新人入司后的育成主要集中在启航营的推进上,对绩优的新人转正后可以快速对接雄鹰创俱,公司层面进行单独育成及追踪,但对于普通新人结营后的日常培养关注度不够,导致新人成长出现两级分化,三个月后未晋升主管人员流失较为严重。

3、财务管控不足,基本法投入超标

在队伍的发展中,偏重于对高收入进行引导,过程管控不足,着重于树立高职级、高收入主管为标杆,路演国寿企业家的发展路径,激发了伙伴的创富热情,但同时也引发了部分伙伴,特别是一年内的新人伙伴,结合基本法的津贴奖励,侧重于高佣金类的产品销售,导致新人津贴、主管津贴等基本法收益超预算。

4、与同业公司之间竞争十分激烈,虽然我公司实力背景、品牌价值及多样化的平台运作具有一定的优势,但在产品和费用方面没有足够的竞争力。

5、创新项目经多方沟通,仍没有实现落地;赔付率管控仍需进一步加强。

6、目前经营中的主要困难是,高质量发展要求下,队伍低实动率与高目标诉求之间的矛盾。

三、2020 年下半年工作思路和举措

(1)营销渠道

(一)坚决推行健体工程落地

1.充分学习理解“健体工程”专业化体系推进的目的及意义,对助力自身当前及未来工作的作用。明确条线的推进分工,六步成福--培训条线负责、专业面谈--队伍条线负责、小早管练和绩效管理--运营条线负责。

2.严抓过程检查及时纠偏,真正实现月初面谈定方向、过程培训练技能、小早管练抓拜访,最终实现健体工程四大项目在日常工作中落地生根。

(二)紧跟三大节点,固化工作节奏

月度工作推进中,严格按照当前三大节点经营节奏,6号之前新增+主管举绩,12号之前聚焦团队长险举绩率,20号前追踪主管达星。通过固化的月度工作节奏,让伙伴养成良好的工作习惯。

(三)坚决推进业务、队伍高质量发展

1.新增方面:追求量质并举,注重新增源头质量管控,所有新人严肃筛选流程,邀约--面见--填表--面试--参训--出勤。

新人入职前必须由推荐人、上级主管、职场经理、人力经理签字确认真实出勤方可办理入职。

2.业务方面:重视保单质量提前管控,针对疑似异常自保件快速排查,逐人、逐条做好保单信息核实,针对所有异常的保单执行100%撤销。同时出台片区及职场层自保件及部分异常产品销售规则,伙伴层做到每单必审批、每单必回访,部门专人负责确保保单质量,管理干部层严肃管控规则,设置明确处罚机制。

(四)重视基础管理,严抓实动人力

1. 公司明确出勤目标,职场明确出勤目标,拟定40%的实动人力目标不放松,按阶段有序推进,以每日出勤正增长,每阶段出勤正向提升为职场基础管理成效的重要参考。

2. 主管队伍中,设定1+3出勤为基础目标,1+3达星为创富目标,实现上下发展的工作联动。

(五)高度重视财务预算及管控

1. 月度方案严格按上级公司要求的费用投入底限进行预算设定,提高底线思维,同时在方案本身重视组织创意创新,重点在激发伙伴的积极性,降低物质成本投入;

2. 加强培训伙伴的客户经营意识,多组织客养类的经营活动,提升伙伴与客户之间的粘度;培养伙伴定期为客户做好年度保单梳理,盘点保障缺失,让业务上量实现水到渠成;

3. 加强各层级日常风险管理培训,提升全员合规经营意识,定期排查做好风险防范,设定管理干部的考核办法,真正让合规经营深入人心。

(2)收展渠道

收展部将坚持队伍驱动业务,培养主管人才,让主管人人会自展,人人做讲师,人人会带新,加强准主管晋升,每季度必须选出晋升主管的苗子,主管自己带头新增,月月壮大组织,团队坚持新增不动摇。

关键词:控量体质,做好队伍留存,组织客养活动。

关键动作:打造下半年业务队伍发展的四条线

一、紧紧围绕片区经理为主的业务生产线

二、紧紧围绕教培经理为主的新人育成线

三、紧紧围绕分管经理为主的客户养育线

四、紧紧围绕人力经理为主的主管晋升线

(3)团险渠道

三季度力争实现年度短险目标完成率80%以上,11月底完成全年目标90%,其他各项小指标基本达成年度目标,12月扫尾,查漏补缺,确保年度目标达成。

1、巩固政保业务支撑地位,持续推动老年险覆盖率进一步提升

借助市公司与市卫健局表彰会契机,加强卫健局沟通协调,确保全县老年险启动会7月上旬召开,坚定不移推动80%覆盖率,通过部分乡镇区划调整,先进带动后进,年度保费确保600万,挑战700万;同时完成计生系列保险协议流转,7月实现计生险保费进账;进一步做好民政、残联、工会等单位拜访,寻求其他合作契机。

2、深耕法人业务,继续提升法人业务规模占比

做好重点法人客户维护,规模性大客户要集公司力量形成专业化销售团队进行开拓维护,注重深挖法人项下的其他保险需求,提升客户粘度,不断提高规模性法人客户数量,通过基本法考核晋级,引导伙伴走团队发展道路,推动小微企业等分散型业务拓展,实现法人业务同比增长,力争年度法人业务总保费突破500万,保费占比突破40%;

3、创新突破,创新项目实现落地

一方面继续做好已经申报项目追踪落实,另一方面学习兄弟公司已经开展项目成功经验,争取复制,下半年至少实现一个创新项目落地。

4、深入思考防贫系列保险,争取主动

2020年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年,也是扶贫系列保险最后一年,结合目前扶贫办相关工作需求,积极探索防贫系列保险,计划下半年协同扶贫办开展学习计划,拟定适合本地的防贫保险,为下年度工作开展争取主动。

5、认真落实定价管理,严格赔付率管控

组织全员对定价管理办法、赔付率考核办法再学习,入口端严格报价管控,统一审核,出口端做好案件审核,所有案件要由对应销售人员亲自负责,疑难案件统一上报经理室,确保年度赔付率控制在55%以内。

6、坚守底线,严格风险管控

要继续认真贯彻监管机构和上级公司部署,牢固树立“风险即生命,合规创价值”的合规理念,持续做好风险排查,对非正常退保、销售误导、非法集资、投诉、洗钱、舆情等重点风险常抓不懈,按照早发现、早处置、早化解的原则,扎实做好排查疏导、及时处置各项工作,把防范化解重大风险工作做实做细做好。

(4)银保渠道

集体学习省市公司方案,领会上级公司意图,根据上级公司的导向,制定县公司的方案。渠道业务前期基础后期合作上量,设定每周五为增员开放日,固化形式形成新增习惯;网点举绩首周带动后期新增弥补查漏补缺;强化职场训练,分以会代训,检验伙伴产品销售逻辑,沙龙邀约逻辑、促成逻辑,多活动形式平台;强化产品策略,借助约谈、网沙及生命银行的政策,在要大量的单的同时突破大单,提高件均。

在五年期产品转型的关键时期,对内我们要实现营造良好的学习氛围,努力打造学习型组织,充分用好“用人、激励、考核和淘汰”四大机制,引进优秀的人,培养有潜力的人,留住有用的人和淘汰不称职的人。对外我们要加强与合作银行的沟通,用数据说话,增强合作粘度,实现渠道为王,以农行、邮储为核心,开发中行、建行、南京行合作潜力,工行、江苏行占有一席之地,同时大力开拓邮政业务,实现全年目标的完美收官。

最后,我们将充分领会“求真务实强管理,转型升级再出发”的精神,坚决以“追求高质量发展”为目标,坚定以“激情、守正、精彩”为引领,抓牢过程管控,及时补足短板,全员奋力拼搏、锐意进取,向公司交出满意的答卷。

泗洪公司

2020年7月10日

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