投资公司工作总结报告-企业工作总结-好范文网

正文

第一篇：投资公司工作总结

工作总结

自6月23号来公司报到，在公司领导的支持、关心下，同事的帮助下，使我很快适应了和熟悉了我们公司这个环境。

我先前是证券从业人员，说实话，对于实体投资，我的知识还是很匮乏的，公司领导在学习上给予了我许多帮助，唐总收集的报刊康姐的书都拿给我看，帮助我学习业务知识。业务上，公司领导帮助我们拓展市场，联系中关村企联，王总帮助我们拓宽领域，例如“保利”业务，张总为我们提供客户，帮助我们拉项目，比如矿井那个项目，康姐带着我会见客户等等。在日常工作中，公司同(请关注wWw.hAoWORD.com)事对我们帮助也很大，杨萍、吴羽新助我编辑嘉讯，莹莹总能不厌其烦的为我解答拍卖上的一些问题，财务部雪燕、李深在我们有业务需要用车的时候，总是让着我们先用车，佳佳帮我接待来访客户，我的英语不好，所以呢与英语有关问题和事情就少不了麻烦我们可爱的小詹同志，很感谢小詹。

在这半年之中，我的工作围绕两个方面开展的，一是跑项目，找企业发贷款、发信托，在领导的带领下，联系的新华联合冶金，邯郸远见钢构等一些项目，目前项目进展还须进一步跟踪。公司领导亲抓的中小企业集合信托目前有意向发信托产品企业6家。有合作意向的银行有两家。

二是做信托理财产品销售，盛永嘉华这边一线业务人员少，单依靠一两个人做销售，把销售量做上去是不容易的，我们必须借助外部势力帮助我们成长，把理财产品销售做好，渠道网络建设是当下迫切 1 / 2

工作总结

需要解决的事情，在公司领导的指示下，拓展构建营销渠道，经过努力，营销渠道网络初步形成，现在有9家机构，近百名的合作机构一线业务人员有意代售我司理财产品。

是我这一困扰的新方向，但明年工作，第一是要把渠道做顺，明确代销人员的利益分配，调动代销人员积极性，确保代销渠道人员稳定，建立定期走访制度，及时掌握代销人员的想法，听取他们的建议，做到互惠互利。

第二，项目，向业内大哥学习，模仿他们的成功经验。

俗话说磨刀不误砍柴工，经过2014年的沉淀与洗礼，我们相信在公司领导正确领导下，在同事们齐心协力之下，我们公司一定能够跨越式的发展。

谢谢！

张开峰

2014-1-19

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第二篇：投资公司工作总结范文

投资公司工作总结范文

一、理论学习和思想作风建设情况

真正做到为人民服务，就需要不断学习，用政治理论来武装自己的头脑，树立正确的人生观、价值观和世界观。

在过去的一年里，我坚持学习政治理论和党的方针政策，学习党的十六届五中、六中全会精神，认真领会党的一系列方针、政策，结合自己的思想实际，力求在实践上下功夫。始终把实践“三个代表”作为学习的最终目标。我深切地体会到，作为一名新城区的建设者，按照新城区“团结、实干、拼搏、向上”的方针，作好自己的本职工作，做到“以事业统一思想，以发展凝聚力量，以实干树立形象”。

一年来，我始终把思想作风建设摆在第一位。不断提升思想素质、开阔视野、充电扩能，我始终把管委会和公司广大员工赋予我的权力当作一种责任和义务，坚决贯彻执行党和国家政策法规以及上级的指示、决定，并时常告戒自己“新城区的建设事业无小事”，一切从建设新区的要求和管委会、公司利益出发，做到了敬业勤政、廉洁奉公、关心群众疾苦，并以此影响教育自己的家人。

二、履行自己职责，完成好自己分管的工作

按照“三年出形象，五年成规模，十年铸精品”的思路，遵循“高起点、高标准、高水平、高速度”的发展要求，以及融资项目管理工作的实际需要，针对新

城区合作开发项目建设模式新思路的不断拓展，认真研究融资工作中的新情况，作好新城区合作开发项目的前期准备工作，为管委会领导决策提供充分、详实的依据和建设性的建议。在赵总带领下，组织公司有关同志，内修素质，外树形象，狠抓落实，强力推动，通过大家的辛勤努力，投资公司的融资管理、项目前期准备工作稳步发展，积累了一些宝贵的经验。

1、配合财务部完成了在建设银行融资4000万元人民币。为配合好此项工作，我积极和市建行有关部门沟通，交流有关情况。今年元月份，一场突来大雪封闭所有道路，根据国家开发银行等银行融资规范，对融资项目的管理也提出了严格要求。为此多次主动和公司班子一起研究融资政策，向管委会领导、市发改委有关领导汇报工作方案。不但提高了工作效率，而且也使融资项目得到更加科学、合理的管理和建设，对项目下一步的具体落实提供了可靠依据和保障，达到了推动工作、规范管理的目的。

2、根据管委会基础建设项目、城市配套建设项目融资进度安排，作好大量基础性先期工作，保证项目资料、手续完备，达到只要具备具体条件就可以马上开工的标准，促进新城区项目建设的快速进展。

完成市会议中心、第二安置小区、华山半岛生态植物博物园、供水管网三期工程项目的可研编制、环境评价工作。其中，会议中心、华山半岛生态植物博物园项目已经得到批复；另外二个项目的可研报告报批已经完成，待发改委批复。完成了国家开发银行的融资要求。根据需要，如果通过其他商业银行、信用社等金融机构进行融资，也可以使用这些批文和可行性研究报告。这些工作对于超前、

多渠道融集资金，起到很大的推动作用。

其中供水管网三期项目的批复，已经取得建设银行项目融资1000万元，为新城水务公司的工程建设打下基础。

3、组织省内知名专家和省环保局的有关领导共同为新城区的环境影响评价提供指导意见和建设性方案。

环保是“第一审批”又是“一票否决”，如果环保不通过，不仅新城区建设规划不能审批，银行不能融资，整个新城区开发建设也将被迫停建或一直处于违法建设状态。这样将给新城区以后的工作带来难以估量的影响。

今年委托市环境监测中心完成环境评价报告书编制所需的冬季、夏季环境监测报告工作，多次与环保局的专家进行沟通，分析新城区环境保护工作中存在的问题，在项目建设过程中进行完善，为完成新城区区域环境评价报告评审做好准备。

4、参加管委会住宅楼土地使用权挂牌活动，顺利摘得17.7亩国有土地的使用权，为公司下一步房地产开发打下基础，也为项目建设作好土地储备工作。通过完善土地手续，可以加速具体建设项目进度，同时，也为项目融资打下基础。

第三篇：投资公司工作总结

工作总结

2014年年终工作总结

--时间一晃而过，弹指之间，2014年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：

从8月23日到公司工作已有近五个月的时间，从外围业务员到坐班，从无工资到每月四千左右的工资，感谢公司给予的机会和信任，在这五个月的工作中，也遇到了很多的问题，对于公司的发展，以及公司对员工的那种亲切感让我非常的感动，在投资这个行业，目前竞争力是非常的大的，从另外一个角度上来说，资阳这么多投资公司，各个公司的发展方向，目的都不一样，且国家的政策也不太明确，说白了每个公司都在摸索中发展。对于我公司的发展方向，和长远的规化，我个人是非常认同，并且有愿意积极参与到公司的发展中去。

就这五个月以来的工作情况我作出了如下的总结：

1，能够积极参与到公司的投资理财推广中去，公司门店所

有的员工都非常的积极。但是关于这个方面由于门店的

开张，我们门店的客户群体大多来源于亲戚和朋友，这

对公司长远发展并不是很理想的，我个人认为我们应该

面向大众的客户，因为亲戚朋友毕竟是有限的，其实这

五个月我的下家发展并没有自己的朋友，作为我们这个

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年龄大多数的人是愿意把钱拿来自己做点什么，所以我

的对象应该是中老年的人群，我的母亲是我的第一个下

家，由他的发展而产生了我们小区接近有十位的客户，

当然这十位客户如果处理的好的话也许会变成百位，当

然这也是我做得很差的一方面，并没有用心去维护这个

客户群体。各方面的原因吧，其实工作没有借口，做得

不好就是做得不好，在来年的工作中我自己调整和改正。

2，就是在门店中，我们的管理模式，以及提成方式。在门

店里大家配合的其实都不错，而且处得也很好，要知道

一个好的团队必须齐心合力，相互协作，相互帮助。且

做到公平，公开，公正。当然也需要有人起带头作用，

效果更好。提成方式这块，坦率说，公司对员工的提成

也是相当不错的，但是在竞争力巨大的现实社会，提成

也实实在在的成为原动力，又要考虑团队协作，也要考

虑一分耕耘，一分收获，作为一为员工，我只能按照公

司所定的制度去遵守。

3，最后就是公司的业务方面，目前来投资的客户，3个月

的居多，当然作为员工来说，不管有没有提成，我们首

先想到的应该是给公司创造利益。可是，我们的提成制

度在3个月，和6个月之间又产生了一些矛盾，我个人

认为这并不是提成多少的问题，如果6个月没得累计，3

个月也应该没有累计，既然6个月有累计，在目前大行

大市之下，3个月也应该有一个合理的规定。申明，我

个人并不为此的提成有什么意见，只是感觉从制度上来

说有一点些许的矛盾。当然公司如何定，我完全遵守公

司的规定。在这里，我只是介意一点，希望公司能考虑。

在我们门店看来，60万是我们的基数，也是公司门店的

成本，但完成这个基数后，多于的投资，不论3个月和

6个月还有一年，应该是资金越多越好，当多出的资金

形成一个循环，其实无所谓3个月，6个月，那怕是一

个月都没有什么影响。然后，公司可以加大广告的投入，

我们公司对客户维护这块非常好，但是在广告投入这方

面个人认为可以加大，且我们的门店以及公司的员工可

能在广告推广这方面做不到很好，这是多方面的原因，

个人认为做不好等于不足，还不如外面请专门的人发放，

成本是高了点，效果肯定有，我们公司的目前外来客户

量是很少，这块不跟上，对公司未来的发展壮大，我个

人认为哈有一定的影响。

以上我我自己在工作中的一些想法，和总结，有写得不对的地方，敬请公司领导理解，原谅，并纠正。在工作的这些日子里，我个人也有很多的不足，主要表现在以下几个方面：

1. 个人琐事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待来年

自己的改正。

2. 上班工作时间，不能有效的利用，除了完成本质工作，没

有新的提议和偿式。

3. 个人还有待于加强投资理财方面的学习，和总结。平时多

在其他投资了解他们的产品，还有银行也有一些相关的理

财经验的产品，以及当今的多种投资理财模式，向业内大

哥学习，模仿他们的成功经验。

俗话说磨刀不误砍柴工，经过2014年的沉淀与洗礼，我们相信在公司领导正确领导下，在同事们齐心协力之下，我们公司一定能够跨越式的发展。

谢谢！

谢刚

2014-1-9

第四篇：投资公司2014年工作总结

投资公司2014年工作总结

一、主要财务指标完成情况

截至10月31日，投资公司总资产达439.47亿元，1-10月实现利息收入0.2亿元，利润总额2.77亿元，预计全年实现利润3.8亿元。

二、投资项目的审核与管理工作

（1）投资项目审核

2014年全年，投资公司共计审核投资项目4个，现已全部上会审批通过，涉及我方总投资额24.83亿元。由于国家银根紧缩，今年投资规模适度收缩。

（2）投资计划与统计

控股公司2014年度计划投资额调整为79.03亿元，调减26.99亿元。2014年1-10月份，控股公司实际完成投资额亿元。受宏观经济形势影响，整体投资较去年有所放缓，同比减少%。

三、多元化拓宽融资渠道，确保重大项目进展顺利面对国家信贷收紧的严峻形势，投资公司为保证重点项目建设顺利进行，千方百计拓宽融资渠道。1-10月份，新增银行贷款8亿元，以及保险债20亿元，全部用于区域重大项目建设。

四、重大项目进展情况

（1）携手行业标杆，抢抓优质股权投资项目

联合知名企业，在缜密设计避险措施和退出机制的前提下，实施项目投资。

（2）参股企业管理有序进行，既有投资显现良好业绩公司完成更名，目前效益较佳；ipo提速，预计明年正式申报上市。各投资基金积极募投，全面展开优质项目的价值链整合。

（3）“调增上”活动取得重大突破

按照全市“调结构、增活力、上水平”的工作部署，积极谋划资产盘活和重组。截至2014年10月31日，盘活约2亿元国有资产。

五、基础管理工作

（1）顺利通过政府债务审计、项目审计以及投融资平台整改全力配合审计署对政府债务的审计，银监会对政府投融资平台的专项整改，以及市审计局对各大项目的审计，均顺利通过监管部门审核验收。

（2）积极协调相关部门，加大项目预决算工作力度

与公司相关部室合作编制2014年投资预算，全年投资预算总额为556万元。

（3）全面落实内控措施，确保各项工作合规有序

一方面，完善修订质量管理体系文件，提升专业化管理水平。另一方面，落实《廉政风暴实施方案》，全面排查每个工作岗位和务流程的风险点，并制定防控措施，实施超前防控。

第五篇：投资担保公司2014年度总结报告

今日投资担保股份有限公司2014年度工作总结报告

及2014年工作计划

2014年我今日投资担保公司在各级领导的正确领导下，以“人无我有，人有我优，人优我转”为经营理念，拓展思路，积极探索，勇于创新，经过全体员工努力拼搏和协同合作，确保各项任务顺利完成。突出表现在：（1）贷款担保额快速增长。年底累计担保额达亿元，在保额为万元。（2）各项规章制度逐步完善，至今尚未发生风险代偿。（3）内控制度不断加强。（4）管理结构趋于合理。

（5）公司发展初见成效。年创利润万元。

一、灵活经营，实现利润最大化。

公司对贷款担保发展缓慢，上不了规模这一情况展开研究，认真分析存在的问题，在提高自身业务能力的基础上，加大与银行合作力度，把工作的主要精力投入到如何拓宽业务领域，在较短的时间内把贷款担保业务做大做强，主要体现在以下几方面：

1、细分市场，开展具有特色的贷款担保业务，目标锁定中小型客户群。发展担保业务以小企业及个体户为主，中型企业为辅。

2、选择贷款周期短、平、快，项目最长不超过一年。

3、根据市场变化，灵活机动地调整公司担保业务支持的重点。

4、本着“融资要快找金桥，贷款投资我担保”的宗旨，担保业务手续办理要求一个“快”字，一笔业务自始至终最长不超地十五天。

5、贷款担保每笔不超过万元，侧重点放在万元以内。

6、适当降低担保服务“门槛”，在收取风险保证金方面采取以项目的优劣及反担保物风险程度的高低确定收费比例。

二、开拓融资渠道，发展担保业务。

为资金的投入与管理提供必要的服务，是公司资产管理部门的职责。资产管理部门的设置公司有两方面的考虑：一是长远发展的需要，二是能提高业务专业人员素质，要求业务人员既要加强业务能力的培养，还要进行市场开发。另从风险角度考虑，项目开发和项目考察分离符合风险控制要求。今年在市场开发方面，采用灵活经营策略，逐步确定客户群体，积极探索研究新的利润增长行业以拓宽市场。担保实力越强大，银行合作越畅通，担保业务才能稳健发展，随着担保额度的增加，加这投资业务的发展良好，资金需求量明显增大，在大家的努力下，成功短期融资近万元，为完成公司制订的任务起了一定作用。

三、开展与银行的合作，促进担保业务的发展。

银行未与公司合作由于银行对公司的业务能力和实力不了解，因此，公司积极与合作银行多沟通，让银行了解担保公司评审操作程序和工作能力以及公司的真正实力；及时解决业务合作中的不同看法；多次与银行交流融资担保政策使银行认识到合作是互助互利、双赢的关系，通过业务合作加深了银行对公司的信任和支持。

四、防范、控制和化解风险是公司的永恒主题

防范和化解担保风险，提高风险管理水平，建立高效、完善的风险监测体系。在贷款担保项目风险防范方面必须做到事前、事中、事后全程控制，使业务运作达到良性循环。公司2014年在风险控制与风险防范方面成绩显著，主要采取了以下措施：

（1）风险防范抓源头。依据开展的担保业务实际情况，除了担保前对客户认真调查，仔细分析、评审、规范审批外，实行部门交叉调查评审，对受保护的整体状况全面复查，综合分析，重点对法定代表人的个人修养、财务状况等方面进行审核。

（2）在设计实用可靠的“反担保”措施上，以易变现、易评价、可操作、可触动受保人利益为原则。

（3）对客户实行跟踪服务。适度保持与客户的联系，了解其生产经营变化，适时采取提醒、建议、规劝、告诫等措施，针对非常情况采以非常措施，确保客户按时还款。

（4）关注快到期担保户的偿还能力，促其按期还款，避免延期现象的发生。目前公司贷款担保的客户基本做到按期还款或提前归还贷款，赢得了合作银行的一致好评，并主动提出加大与我公司的合作力度。

（5）建立项目风险程度分类制度，全面动态地反映担保项目的质量和风险变化，及时与各部门沟通，针对可能发生的风险实行预警告之制度。

（6）一旦发现有违背担保合同的客户或其财务状况及其偿债能力出现异常情况时，及时要求对担保合同进行调整或修改，终止和取消该担保关系。

（7）实行定期回访制度。对已担保的客户做到15天一回访，除审查其财务资料外，重点要到其经营现场回访考察，并出具回访报告。

五、自身信用建设是公司发展的生命线。

担保是建立在信用的基础上，没有基础，何谈担保？因此加强自身的信用建设对担保业至关重要。经营初期，银行对个别客户担保贷款的资金来源发生变动，可公司对客户的反担保抵押手续已办理完毕，客户满怀信任和希望等待贷款到帐，为了取得客户的信任，公司一方面加大保证金存入，另一方面联系银行合作，进行担保贷款。公司采取拆借的办法保证客户如期取得资金，虽然拆借时间不长，但给客户留下了深刻印象：只要今日担保公司承诺的事情，一定会做到。使客户对公司的信任加倍，对以后市场开发和与银行的合作起到了事半功倍的作用，这就是信用为企业带来的效益。

四、坚持以人为本，发展企业文化

公司坚持以人为本，建设独具特色的企业文化。通过企业文化建设，努力营造和谐、进取、不断创新的工作作风，充分展现员工的创新智慧，增强员工的认同感和团结协作精神，健全考核激励机制，使员工的收入和企业的效益同时成长；不断激励员工开拓进取精神，使所有的员工感到组织上的温暖，满足员工的归宿感，创建一种有利于员工自我目标实现，有利于员工积极性和潜能充分发挥。

希望与困难同在，机遇与挑战并存。2014年是国家新一届领导班子的开局之年，是公司实现跨越式发展的又一有利时机。我公司将在省担保协会的指导下，不断完善内部管理制度，严格按业务流程进行操作，加强风险防范管理，建立完善风险控制与管理体系，建立科学绩校考核激励约束机制，并与同行多沟通多联系，互助学习，共同进步，为实现公司的宏伟目标而努力奋斗。