光伏产业市场调查报告

一、产品概况

利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。根据光伏效应生产的产品都可以算是光伏产品。包括：太阳能光伏产品，光伏模块及组件、光伏模块及组件生产设备、农村光伏发电系统、光伏设备安装及配件、并网光伏系统及光伏输配电器材等；光伏电源/电池、充电器、控制器、逆变器、水泵、太阳能发电系统设备、太阳能转换设备、燃料电池、硅太阳电池、薄膜太阳电池、多晶硅单晶硅电池/原材料、光伏幕墙玻璃、电池板切割机、检测设备、各种炉子；风-光-柴-蓄互补电站系统、光伏海水淡化系统、太阳能电动车、光伏制氢系统、光伏发电系统计算机应用软件；光伏发电系统检测设备。

二、每年出海增长率情况

数据显示，我国光伏电池出口量由2016年7.72亿个增至2020年27.22亿个。2021年出口量达29.19亿个，同比增长16.5%。 出口金额由2016年745.21亿元增至2020年1370.05亿元，2021年1-11月出口金额达1644.18亿元，同比增长30.8%。

三、主要有哪些国家以及增长较大国家

通过对全球光伏产品的出口地理分析，光伏产品出口国家主要包括荷兰、日本、澳大利亚、印度、巴西、西班牙、德国、越南、智利、美国等。

其中，荷兰年的增长率均在16%以上的增幅，其他国家显增长之势也较为明显。

四、国内主要代表企业为及情况

光伏市场虽巨大，2018年中国的累计装机量和新增装机量更是全球最高，但一些光伏企业更侧重于自身传统的线下贸易，如和政府合作出海参与项目等等。对于这些企业而言，传统线下的贸易订单已足够让其赚得盆满钵满，因此对于线上的市场并不看重，也有部分企业的意识仍停留在为大牌厂家代工或为下游终端客户提供配套服务上，而对自身直接参与出口贸易考虑较少。

目前国内光伏做的比较好的企业有隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳、阿特斯、东方日升、正泰集团、尚德电力、协鑫集成、亿晶光电等企业。由于光伏产品本身的特性、组装及售后要求较高等。光伏企业的主要营业模式还是传统的线下交易模式，在跨境电商平台上只有小部分中小型企业的已组装完成的小型光伏组件进行交易。这意味着光伏产品在跨境电商平台上有着更大的商机和成长空间。

五、市场的机遇和切入点

回首2021年中国光伏行业继续保持着产业规模全球第一、生产制造全球第一、技术水平全球第一的领跑地位。从硅料、硅片，到电池、组件，上下游的几乎每一个环节，中国光伏已经到了全球领先的阶段。市场份额占比近五年都在50%以上。

目前全球气候变化和化石能源的枯竭，可再生能源必定是未来发展的必然趋势。发展光伏产业对全球应对气候变化中能发挥着重要作用。光伏产业的市值和利润率也是逐年增加。

以隆基股份为例。2021年上半年收入201亿元，同比增速43%，实现利润41.2亿元，同比实现翻倍增长，上半年整体经营情况超出市场预期，高增长的核心驱动力是两块业务的产销放量。硅片业务上半年实现总出货量接近40亿片，其中外销25亿片左右，同比增幅30%。组件环节量实现翻倍增长，外销达到6.6GW规模，整个组件和硅片业务出货是在很明确的高增基础，结构上也比较优秀，海外出货高占比和硅片大尺寸占比提升进一步推动上半年收入高增。预期2022年的实现利润150亿。

总的来看，目前光伏产业发展空间较大，发展速度较快。但是光伏产业也有一定的风险。目前有两大风险：产能过剩和技术路线的变更。再以隆基股份为例，今年的产能大概在是200吉瓦（GW）左右。但从实际装机量来看，今年全球装机量仅在120多吉瓦；明年在150多吉瓦，而明年的硅片产能大概能够达到300吉瓦左右。很显然在产能翻番的背后，也会迎来明显的价格。以硅料环节为例，传统的就是西门子法，但后面又有硅烷流化床法，硅烷流化床法的电耗只有西门子法的35%，这对于西门子法的产能就是一个很大的挑战。

硅片环节，过去也有单晶硅和多晶硅之争，现在单晶硅内部有210大尺寸和182尺寸的竞争。

包括电池环节等都是如此。一旦一个技术路线在竞争中处于下风，过去的投资都将面临着巨大的减值，其潜在的风险也非常之大。

所以，光伏行业，机会与风险同在。